Monday.com CRM概述:特征,优点和缺点

2021年3月20日
Fahad Usmani.

在这个博客文章中,我会讨论monday.com CRM并解释如何与市场上可用的其他CRM平台的不同。

CRM代表“客户关系管理”,帮助组织获得客户,发展关系,发展业务。

它提供了通过存储客户数据,录制服务问题,识别销售可能性,领先的营销活动等来管理与客户和供应商的关系的更好方法。

CRM的进化

在80年代,CRM帮助组织使用客户数据库生成个性化通信。它充满挑战,因为信息被混乱,令人疑惑更新,跟踪很麻烦。

在90年代,数据库营销演变成销售力量自动化,并开始了其第一个移动CRM, Siebel销售手持。

2000年,DOT-COM崩溃影响了CRM市场,大型软件服务(SAAS)收入损失严重。

然而,它恢复了,从那时起,它一直不断改进。

我们现在有了SCRM;即社会化CRM,它通过快速的互联网连接和健壮的云基础设施得到增强。CRM软件不再是一个缓慢或耗时的系统,但提供了平滑的流程,使我们的任务更容易。

monday.com CRM

Monday.com成立于2012年,被认为是其中之一最成功的项目管理协作工具在市场上。

它提供了CRM功能,允许您添加一个CRM板来管理客户关系。客户关系管理可以用于小到大的组织。

它有许多功能可以帮助管道管理。您将在中央数据库中具有绝对可见性和联系信息数据。您可以根据需要自定义客户端口。

其他明显的Monday.com CRM功能包括进度监控,激励系统和用户友好的界面。

请阅读我的monday.com评论

monday.com CRM功能

用户友好界面

CRM的界面与其竞争对手不同。CRM平台通常基于列表,非常像Excel表格。monday.com的客户关系管理界面有一个丰富多彩的设计,允许你快速掌握客户的阶段,并且你可以一眼看到任何客户是否有任何开放的行动。整体布局有助于直观地理解流程。

拖放功能

您可以将导致表格内的不同位置或通过拖放到其他表。这使monday.com是独一无二的;您可以快速按照阶段移动潜线。

项目管理装置

Monday.com CRM是组织项目管理协作的一部分。它可以帮助组织从一个地方管理所有进程,而不是从各种平台争取以完成不同的项目方面。

销售加速

以下是monday.com的一些CRM功能,将有助于提高销售业绩:

  • 领导管理
  • 跟踪交互
  • 团队活动
  • 分析和报告
  • 指示板
  • 自动化
  • 移动应用

营销自动化

Monday.com CRM包括营销自动化。

Monday.com营销自动化功能如下:

  • 电子邮件营销
  • 领导管理
  • 领先得分和预选赛
  • 创建登录页面
  • 网络形态
  • 市场营销分析

客户服务和支持

Monday.com CRM提供以下形式的支持:

  • 知识库
  • 票务系统
  • 在线聊天
  • 客户支持门户网站

附加功能和注意事项

Monday.com CRM包括项目管理和社交媒体管理能力。

  • 内部部署与托管部署
  • 定制选项
  • 可用性/ ux.
  • 移动访问
  • 安全和隐私
  • 易于整合
  • 可扩展性

monday.com CRM的好处

monday.com CRM的优势在于其强大的功能、设备和功能。

它具有强大的协作,前所未有的项目和任务管理模块,报告和分析突出显示和基本集成。

以下是更多的细节:

强大的CRM解决方案

monday.com是一个理想而强大的客户关系管理解决方案。它减少了对第三方的依赖并压缩了来自其他应用程序的数据。这个平台以透明的方式有效地处理客户和项目。

Monday.com是一个轻量级和快速的平台。学习曲线很小,不需要长时间、昂贵的训练。

有效协助及贡献

它允许不同的团队和团队成员无缝协作。团队成员可以为不同的项目和任务做出贡献,创建评论,触发对话,提出问题,亲密解决方案等。

这种专业通过社交媒体界面赋予;您可以上传和共享文件。

项目管理特点

你可以通过monday.com管理完整的项目;它是一个功能完备的项目管理协作平台。您可以跟踪绩效,并审查支持团队如何向客户提供支持。

如果客户未注册到Monday.com,它允许同事和外部用户遵守项目进度并通过警报通知。

分析和报告工具

该平台整合了任务和项目,并将其排序到一个历史数据表中。项目经理具有清晰,系统的和可操作的值和指标。数据库是实时更新的,如果需要,您可以将其导出到第三个应用程序。

集成的援助

Monday.com可以无缝地融入任何软件生态系统,并连接到外部应用程序。它为Zapier、Dropbox和谷歌Drive等几个领先系统提供了本地集成协助。

monday.com CRM集成

monday.com CRM提供以下集成:

  • 松弛
  • 格雷洛
  • Asana.
  • Gmail
  • 谷歌驱动器
  • 管道
  • GitHub.
  • 电子邮件
  • 谷歌
  • 日历
  • Zapier.
  • 贾拉
  • Dropbox

Monday.com CRM ProS和缺点

以下是Monday.com CRM的优点和缺点:

Monday.com CRM Pros.

  • 易于使用的
  • 伟大的直观的设计
  • 独特的功能

monday.com crm comp.

  • 低端计划中的有限功能
  • 对小团队来说成本太高

Monday.com定价计划

Monday.com提供有限的免费计划。这包括一个基本CRM。除此之外,Monday.com还提供了四种定价计划。

  1. 1
    基本版:5名用户每月25美元,包括无限的团队板、基本搜索、全面协作、消息、通知和维基箱、原生iOS和Android应用程序、5GB存储空间、
    简单的联系人列表过滤器。
  2. 2
    标准:该计划始于5个用户的39美元/月,包括基本计划的所有功能以及带访客访问,时间表,高级跨板和文件搜索,高级电路板过滤器,外部集成,基本使用统计数据,50GB的基本计划的所有功能存储,优先级支持,API访问等。
  3. 3.
    Pro: Pro计划起价59美元/月,5名用户,包括标准功能,加上私人板控制访问,无限客人,谷歌认证,高级使用和参与统计,无限存储,24/7支持,用户配置文件定制等。
  4. 4
    企业:此计划为5个用户的118美元/月开始,包括包括所有Pro功能,以及双因素身份验证,审计日志,高级安全功能,更高的API率限制,专用客户经理,团队成员的个人培训

对于超过200个用户,您必须联系Monday.com销售团队以获得定制的报价。所有软件包每月都在每月或每2年的费用。

使用monday.com作为客户关系管理

现在我们将使用Monday.com作为CRM。

2.1使用monday.com crm

建立联系人列表

如果您有联系人列表,则可以将其从Excel导入Monday.com。您还可以使用联系表单从您的网站上收集带。Monday.com将为此表单提供代码,您可以在网站上嵌入它。

访客可以填写表格并订阅您的时事通讯。

2.2构建联系人列表

分类董事会信息

组有助于将信息划分为类别。例如,您可以将Monday.com电路板拆分为三类:

传入联系人

已开放试用账户并尚未购买的领导。

活跃用户

这个群体是活跃的付费用户。

导致失去了

销售团队的领导者达成,但尚未准备好购买。

2.3铅丢失

各种联系人姓名的子项

子项显示来自相同客户的联系数据。在下面的例子中,耐克是一个与众不同的客户。父项目将显示客户的主要联系信息- POC,电话,位置等。

子项表示客户端的不同位置和电话号码。

2.4各种联系人姓名的子项

用列定制板

定制董事会以满足团队需求是没有限制的。

2.5板与列定制

例如,您可以具有以下列:

  • 人员栏:分配给销售代表的领导。
  • 状态列:状态列跟踪每个销售阶段
  • 世界时钟专栏:世界时钟避免错误地称呼某人(或太晚)。
  • 电话栏:电话栏将启动默认的通讯应用程序,一旦你捕捉电话号码。
  • 数字列:数字列将增加交易规模。

工作流自动化

自动化有助于简化工作流程。

假设您创建表单以从您的网站上收集新的潜在客户。CRM板上的自动化将每次注册新用户并将订户发送欢迎电子邮件时通知。

2.6工作流自动化

自动电子邮件集成

给线索发邮件。与Gmail和Outlook集成,您可以发送工作流电子邮件给您的领导。

2.7自动集成邮件

免费CRM软件

免费的CRM软件对于新用户来说是很好的工具来适应它。与付费工具相比,这些平台的功能有限。免费的CRM平台非常适合小企业和初创企业。

免费crm的缺点:
  • 有限的功能。
  • 更少的集成。
  • 缺乏基本自动化。

以下是免费和Freemium CRM平台列表:

  • 敏捷CRM
  • Apptivo
  • Bitrix24
  • 胶囊
  • Flowlu
  • HUBSPOT CRM.
  • 洞察力
  • 真的简单的系统
  • Zoho CRM

结论

monday.com是一个优秀的CRM平台,你可以免费测试它。它适用于各种规模的组织。它丰富多彩的界面和拖放功能非常出色。

如果你正在寻找一个CRM平台或一个完整的带有CRM系统的项目管理工具,monday.com是一个不错的选择。

您在组织中使用Monday.com CRM吗?如果是,请在“评论”部分中分享您的经验。

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