monday.com CRM概述:功能，优点和缺点

在这篇博文中，我将讨论monday.com CRM并解释它与市场上其他客户关系管理平台有何不同。

CRM代表“客户关系管理”，它帮助组织获得客户、发展关系和发展业务。

通过存储客户数据、记录服务问题、识别销售可能性、领导市场活动等，它提供了一种更好的方式来管理与客户和供应商的关系。

CRM的进化

在80年代，CRM帮助组织利用客户数据库生成个性化的通信。这是一个挑战，因为信息是无序的，更新是冗长的，跟踪是繁琐的。

在上世纪90年代，数据库营销演变为销售人员自动化，希柏开始了它的第一个移动客户关系管理，希柏手持销售。

2000年，网络公司的崩溃影响了客户关系管理市场，大型软件即服务(SaaS)遭受了严重的收入损失。

然而，它恢复了，从那时起，它一直在不断改善。

我们现在有SCRM;例如，社交CRM，它通过快速的互联网连接和强大的云基础设施得到增强。CRM软件不再是一个缓慢或耗时的系统，而是提供了平滑的过程，使我们的任务更容易。

monday.com CRM

Monday.com成立于2012年，被认为是其中之一最成功的项目管理协作工具在市场上。

它提供CRM功能，让您添加一个CRM板来管理客户关系。CRM可以用于小型到大型的组织。

它有许多功能来帮助管道管理。您将拥有中央数据库中的绝对可见性和联系信息数据。您可以根据需要定制客户门户。

其他值得注意的monday.com CRM功能包括进度监控、激励系统和用户友好的界面。

请阅读我在monday.com上的评论

monday.com CRM的功能

友好的用户界面

monday.com CRM的界面与其竞争对手不同。CRM平台通常是基于列表的，很像Excel表格。monday.com的CRM界面有一个丰富多彩的设计，让你可以快速抓住领导的舞台，你可以一眼看到任何领导是否有任何开放的行动。整体布局有助于直观地理解流程。

拖放功能

您可以通过拖放将线索移到表中的不同位置或移到不同的表中。这使得monday.com独一无二;你可以根据他们的阶段快速移动线索。

项目管理装置

monday.com CRM是组织项目管理协作的一部分。它帮助组织从一个地方管理所有的过程，而不是从不同的平台努力完成不同的项目方面。

销售加速

以下是monday.com的一些CRM功能，将有助于提高销售业绩:

营销自动化

monday.com CRM包括营销自动化。

monday.com营销自动化功能如下:

客户服务与支持

monday.com CRM提供以下形式的支持:

附加功能和注意事项

monday.com CRM包括项目管理和社交媒体管理功能。

monday.com CRM的好处

monday.com CRM的优势在于其强大的功能、设备和功能。

它具有强大的协作、前所未有的项目和任务管理模块、报告和分析亮点以及必要的集成。

以下是更多细节:

强大的CRM解决方案

monday.com是一个理想而强大的CRM解决方案。它减少了对第三方的依赖，并压缩了来自其他应用程序的数据。这个平台以透明的方式有效地处理客户和项目。

Monday.com是一个轻量级且快速的平台。学习曲线很小，不需要长时间、昂贵的培训。

高效率的援助和贡献

它允许不同的团队和团队成员无缝协作。团队成员可以为不同的项目和任务做出贡献，创建评论，引发对话，提出问题，亲密的解决方案，等等。

该专业通过社交媒体界面进行授予;您可以上传和共享文件。

项目管理特点

你可以在monday.com上管理整个项目;它是一个成熟的项目管理协作平台。您可以跟踪性能并回顾您的支持团队是如何为您的客户提供支持的。

它允许同事和外部用户观察项目进展，并在客户没有注册到monday.com时发出警报。

分析和报告工具

该平台整合任务和项目，并将它们分类到一个历史数据表中。项目经理有清晰的、系统的和可操作的价值和量度。数据库是实时更新的，如果需要，可以将其导出到第三个应用程序。

集成的援助

Monday.com可以与任何软件生态系统无缝融合，并与外部应用程序连接。它为Zapier、Dropbox和谷歌Drive等几个领先的系统提供了本地集成帮助。

monday.com CRM集成

monday.com CRM提供以下集成:

CRM的利弊

以下是monday.com CRM的优点和缺点:

monday.com CRM优点

monday.com CRM缺点

monday.com的定价方案

Monday.com提供了一个功能有限的免费计划。这包括一个基本的CRM。除此之外，monday.com还提供了四种定价方案。

点击这里免费试用monday.com CRM

对于超过200个用户，您必须联系monday.com销售团队以获得定制报价。所有套餐都是按月、每年或每两年计费。

使用monday.com作为CRM

现在我们将使用monday.com作为CRM。

建立联系人列表

如果您有联系人列表，您可以将其从Excel导入monday.com。你也可以使用联系表格从你的网站上收集线索。Monday.com将提供此表单的代码，您可以将其嵌入到网站上。

访客可以填写表格并订阅你的通讯。

板分类信息

小组帮助将信息分成不同的类别。例如，您可以将monday.com板分为三类:

输入联系人

已开通试用账户但尚未购买的客户。

活跃用户

这一群体是活跃的付费客户。

导致失去了

销售团队接触到的，但还没有准备好购买的领导。

各种联系人姓名的子项

子项显示来自相同客户的联系数据。在下面的例子中，耐克是一个独特的客户。父项目将显示客户的主要联系信息——POC、电话、位置等。

子项表示客户的不同位置和电话号码。

定制柱板

为满足团队的需求而定制董事会是没有限制的。

例如，可以有以下列:

工作流自动化

自动化有助于简化工作流程。

假设您创建了一个表单来从站点收集新线索。每当有新用户注册时，CRM板上的自动化就会发出通知，并向订阅者发送欢迎电子邮件。

自动电子邮件集成

给潜在客户发邮件。与Gmail和Outlook集成，您可以发送工作流程电子邮件给您的领导。

免费的CRM软件

免费的CRM软件对于新用户来说是很好的工具。与付费工具相比，这些平台的功能受到限制。免费的CRM平台非常适合小型企业和初创企业。

免费crm的缺点:

以下是免费和免费增值CRM平台列表:

结论

monday.com是一个优秀的CRM平台，你可以免费测试。它适用于各种规模的组织。它丰富多彩的界面和拖放功能是引人注目的。

如果你正在寻找一个CRM平台或一个完整的项目管理工具与CRM系统，monday.com可以是一个不错的选择。

你在你的组织中使用monday.com CRM吗?如果是，请在评论区分享你的经验。